Hur man hävdar resekostnader

Om du måste resa för arbete kan du hävda åtminstone en del av dina resekostnader som avdrag på dina skatter. Om du tjänar en timlön, är dessa kostnader diverse avdrag. Diverse avdrag är föremål för 2 procentsregeln, vilket innebär att du inte kan dra av dem såvida de inte är minst 2 procent av din justerade bruttoinkomst (AGI). Om du är egenföretagare kan du hävda arbetsrelaterade resekostnader på ditt schema C.

Steg

Metod 1 av 3:
Kategorisering av avdragsgilla kostnader
  1. Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 1
1. Spara alla kvitton på affärsresor. När du reser för arbete, nästan alla dina utgifter medan du är på vägen är helt eller delvis avdragsgilla på dina skatter. För att kvalificera sig som avdrag måste kostnaderna helt enkelt vara nödvändiga för att du ska bedriva verksamhet.
  • Det är oftast lättare att bara spara kvitton för allting. Du kan sitta ner senare och analysera exakt vilka kostnader som är avdragsgilla.
  • Till exempel, anta att du flyger från New York till Los Angeles för företag. Din mat på flygplatsen skulle vara avdragsgilla, men tidningarna du köpte skulle förmodligen inte vara.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 2
    2. Har din hotellräkning specificerat. När du tittar på ditt hotell efter en affärsresa, fråga receptionen kontorist för en specificerad räkning. Detta gör det möjligt för dig att lättare klassificera vilken del som kostnaderna kan dras av från dina skatter.
  • Till exempel är det belopp du debiterades för din vistelse vanligtvis avdragsgill. Men om du raidade minibaren i ditt rum och beställde en film, kan dessa utgifter inte dras av.
  • Om din arbetsgivare plockade upp fliken för din logi, kan du inte dra av dessa utgifter eftersom det inte faktiskt kostade dig någonting. Du kan bara dra av kostnader som du betalat för din egen ficka. På samma sätt kan du inte dra av kostnader som din arbetsgivare ersatte dig för senare.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 3
    3. Håll reda på din körsträcka. När du drar av fordonskostnader har du möjlighet att dra av de faktiska utgifterna eller ta ett standardavdrag baserat på körsträcka. Mileageavdraget på 54 cent en mil är vanligtvis lättare.
  • Om du reser i stor utsträckning, kan din avdrag hamna vara större om du använder dina faktiska utgifter. Detta är särskilt sant om du har ett äldre fordon som behöver frekventa reparationer.
  • Du kan fortfarande dra av din resa även om du misslyckades med att hålla noggrann körsträcka. Uppskatta körsträckan med hjälp av en online-karttjänst som Google Maps. Mät avståndet från din arbetsplats, inte från ditt hem.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 4
    4. Dokumentkostnader när du inte får ett kvitto. Om du parkerar på en meter eller ett offentligt parti kan du inte få kvitto - men den utgiften är fortfarande avdragsgilla på dina skatter. Håll en logg i din bil eller på din telefon så du har en post.
  • Du kan också dokumentera dessa utgifter genom att ta en bild av mätare eller betalningskiosker med din smarta telefon.
  • Så länge som dessa utgifter verkar rimliga, kommer det inte att uppstå att du inte har kvitton för att bevisa dem.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 5
    5. Inkludera endast nödvändiga kostnader. När du kommer hem från din resa, gå igenom dina kvitton. Allt som var nödvändigt för dig att bedriva verksamhet kommer i allmänhet att vara avdragsgilla på dina skatter. Andra saker du gjorde när du var där som inte var relaterade till jobbet är inte avdragsgilla.
  • Till exempel, anta att du gick till Denver, Colorado på en affärsresa. Medan du bestämde dig för att tillbringa en eftermiddagskidåkning. Dina skidkostnader skulle inte vara avdragsgilla på dina skatter, även om du var där på affärsresa, eftersom din skidåkning inte var arbetsrelaterad.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 6
    6. Använd en standardmatningsbidrag där det är möjligt. Du kan dra av den faktiska kostnaden för måltider du äter medan du reser för företag. Avdraget är dock begränsat till 50 procent av den faktiska kostnaden. Du kan få en bättre affär genom att ta det vanliga måltidsbidraget, och du behöver inte oroa dig för att spara alla dessa kvitton.
  • Standardmaterialet är den federala per diemfrekvensen. Det varierar beroende på var du är, men för de flesta mindre ställen är det runt $ 50 per dag.
  • Hitta den per diemfrekvens som ska användas genom att gå till https: // gna.GOV / Travel / Plan-Book / Per-Diem-priser och ange postnummeret på den plats där du reste för arbete.
  • Om du använder standardmatningsbidraget måste du bara behålla poster som visar sig på tiden, platsen och affärsändamålet för din resa.
    • Metod 2 av 3:
    Med hjälp av formulär 2016 och schemalägga a
    1. Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 7
    1. Totalt antal dina transporter och logi. För att hävda dina resekostnader som avdrag på dina skatter, börja med Form 2016 eller Form 2016-EZ. De första raderna i dessa former ber om dina totala transport- och logiekostnader för året.
    • Du kan ladda ner dessa formulär från IRS-webbplatsen om du gör dina skatter manuellt. Om du använder en skatteberedningstjänst, ange helt enkelt när du uppmanas att du har oändliga arbetsrelaterade utgifter och följ anvisningarna.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 8
    2. Lägg till dina utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning. Generellt kan du bara dra av 50 procent av dina utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning. Om du är hemifrån, kan du dra av 80 procent av dina måltidskostnader.
  • När du använder standardmatningsbidraget har du fortfarande bara möjlighet att dra av en del av den kostnaden. Den största fördelen med att använda standardmatningsbidraget är att du inte behöver hålla reda på alla dessa kvitton.
  • Om du använder standardmatningsbidraget måste du prorera det för din avgång och returdatum. Du kan göra det genom att ta 75 procent av måltidsbidraget på dessa dagar, eller du kan minska det med de faktiska timmarna du var hemifrån. Vilken metod du använder, applicera den konsekvent till varje affärsresa.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 9
    3. Beräkna dina körsträcka utgifter. Om dina resekostnader inkluderade körning snarare än att ta ett plan eller ett tåg, kan du dra av dina faktiska utgifter eller använda standardhastigheten på 54 cent en mil för att hitta ditt reseavdrag.
  • Om du flög och sedan hyrde en bil på din destination kan du inkludera de miles du körde medan du också körde på din destination, förutsatt att du körde på en arbetsrelaterad anledning. Till exempel, om du körde från ditt hotell till ett kontor, skulle körsträckan till och från bli avdragsgilla. Men om du bestämde dig för att gå till en konsert en kväll, skulle det inte vara skatteavdragsgilla.
  • Om du kör din personliga bil ofta för arbete, kanske du vill använda faktiska utgifter snarare än standard körsträcka avdrag. Men om du går den här vägen måste du upprätthålla kvitton för dessa kostnader. Du måste också hitta den procentandel du använder ditt fordon för arbete och rabatt dina faktiska utgifter med det beloppet.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader steg 10
    4. Ange din totala på schema a. När du har angett alla dina utgifter på din blankett och minskade dina måltids- och underhållningskostnader med lämplig kurs, har du totalt alla arbetsrelaterade kostnader. Denna summa går på rad 21 i schema A, som du kommer att bifoga din retur.
  • I det här avsnittet ingår andra diverse avdrag, till exempel skatteförberedelsekostnader, som omfattas av 2 procentsregeln.
  • Om du har några andra specificerade avdrag, lägger du till dem på lämplig plats i schema A också.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 11
    5. Multiplicera din totala med 2 procent (0.02). Du kan bara dra av arbetsrelaterade kostnader på dina skatter i den utsträckning de är större än 2 procent av din justerade bruttoinkomst (AGI). Om dina resekostnader inte överstiger 2 procent av din AGI, kommer du inte att kunna dra av dem.
  • Till exempel, om din AGI är $ 32.000, måste du ha minst $ 640 i resekostnader för att dra av någonting alls. Om du hade $ 900 i avdragsgilla resekostnader, skulle du kunna dra av $ 260 av dessa kostnader på dina skatter.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 12
    6. Jämför ditt specificerade avdrag för din standardavdrag. Du har möjlighet att specificera dina avdrag eller ta standardavdraget. Om dina specificerade avdrag är mindre än standardavdrag, tar det vanliga avdrag som du betalar mindre i skatter.
  • Du kanske vill ta dina specificerade avdrag istället för standardavdraget trots att det är mindre än standarden. Om du bestämmer dig för att du vill göra det, kontrollera den lämpliga rutan i schema A som indikerar din preferens och ange dina totala specificerade avdrag för din avkastning.
    • Metod 3 av 3:
    Avdrag för resekostnader i schema C
    1. Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 13
    1. Ange dina resekostnader på rad 24a av schema c. Om du är egenföretagare eller driver ditt eget företag måste du lista alla dina inkomstvinster och utgifter med hjälp av Schedule C och rapportera dem om din personliga avkastning.
    • Om du gör dina skatter manuellt, går alla dina affärsrelaterade resekostnader, som luftfart, hyrbilar eller hotellavgifter, på rad 24a.
    • Om du använder skatteförberedelsesprogram behöver du inte nödvändigtvis hålla reda på de specifika linjerna där utgifterna dras av. Ange helt enkelt att du har resekostnader och ange dina totala utgifter för året när de blir ombedd.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader steg 14
    2. Ange utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning på rad 24b. För de flesta affärsrelaterade måltider och underhållning kan du bara ta 50 procent av din kostnad som avdrag på dina skatter, även om du är egenföretagare.
  • Om du är hemifrån, kan du dra av 80 procent av dina måltider. Din "hemsida" betyder inte nödvändigtvis din bostad. Det betyder i allmänhet den stad eller region där du arbetar eller var ditt företag fungerar. Om du har mer än en affärsplats, kontakta en professionell skatterådgivare angående vilka kostnader du kan dra av.
  • Om du till exempel arbetar hemifrån och bor i New York City, kan du bara dra av 50 procent av alla affärsrelaterade måltider och underhållning du konsumerar i New York City. Men om du reste till Hartford, Connecticut för företag och stannade över natten, skulle du kunna dra av 80 procent av de måltider du konsumerade i Hartford.
  • Bild med titeln Ansök resekostnader Steg 15
    3. Inkludera fordonskostnader om du använder din bil för företag. När du är egenföretagare eller driver ditt eget företag kan du ha fordonskostnader utöver de som du använder när du reser till en annan stad för företag.
  • Till exempel, om du kör för en tur-share-tjänst, din körsträcka medan du har en biljett, eller kör till en biljett, är en avdragsgilla företagskostnad.
  • Generellt vill du använda standard körsträcka avdrag på 54 cent en mil i stället för faktiska kostnader. Om du använder din bil mer för företag än för personligt bruk kan du dock upptäcka att du använder dina faktiska kostnader med dig ett större avdrag.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 16
    4. Totalt övriga företagskostnader. Förutom resekostnader kan du dra av alla andra arbetsrelaterade utgifter för att minska vinsten och sänka din skatteskuld. Prata med en professionell finansiell rådgivare för att lära sig vilka utgifter som är avdragsgilla.
  • Se till att du behåller detaljerade poster om varje kostnad du inkluderar som avdrag. Du kanske vill använda bokföringsprogramvara, till exempel QuickBooks, för att lättare organisera dina kvitton och fortsätta med dina företagskostnader så att du inte saknar några viktiga avdrag.
  • Bild med titeln hävdar resekostnader Steg 17
    5. Subtrahera dina utgifter från din bruttoresultat. När du har angett alla dina utgifter, inklusive resekostnader, kan du dra av dessa direkt från de pengar du har tjänat från ditt företag under året.
  • Vad du har lämnat efter att du subtraherar dina utgifter från din bruttovinst är din nettoförtjänst. Det här är summan av pengar du är skyldig till federala skatter på. Om du fick en lön eller timlön från en annan arbetsgivare, skulle du lägga till detta belopp till din andra inkomst för att bestämma det totala beloppet av skatter du är skyldig.

    • Tips

    Du kan vanligtvis inte dra av pendlingskostnader, även om du bor långt ifrån din arbetsplats. Du kan dock kunna dra av några pendlingskostnader om du måste resa till en tillfällig arbetsplats, till exempel att hjälpa till att träna anställda på en ny butik.
  • När du har gjort gällande resekostnader, behåll dina kvitton för dina utgifter i en digital eller pappersfil tillsammans med din avkastning. Du vill ha allt tillsammans om du blir granskad.

    • Varningar

    Diverse avdrag i allmänhet, och resekostnader är röda flaggor som kan öka din revisionsrisk, särskilt om de verkar höga jämfört med din inkomst. Om du har betydande resekostnader, håll noggrann rekord och hyr en skatteproffs för att göra dina skatter för dig.
    Dela på det sociala nätverket:
    Liknande