Hur man skapar en e-postmall i Salesforce (med bilder)

San Francisco-baserade mjukvaruföretaget Salesforce ger kundrelationshantering (CRM) för företag med prenumeration. Salesforces CRM gör att du kan hålla koll på kontakter, konversationer och annan information relaterad till företagskonton. Den här databasen tillåter personer från olika avdelningar att interagera med informationen med ökad effektivitet. Salesforce har också ett antal sätt att effektivisera kommunikation, till exempel webbplatsdata och e-postmallar. Du kan skapa en e-postmall som kan skickas ut en Masse, så att du snabbt kan nå kunderna. Denna artikel kommer att berätta hur du skapar en e-postmall i Salesforce.

Steg

1. Gå till https: // Logga in.salesforce.com I en webbläsare.Detta är inloggningssidan för Salesforce.

2. Logga in på ditt Salesforce-konto. Du kommer att bli ombedd till ett mail och ett lösenord. Ett företag registrerar sig för Salesforce-programvaran, och sedan tilldelas varje användare en unik inloggning och en uppsättning behörigheter för att ändra data i systemet.

Om ditt företag har en anpassad domän, klicka på Använd anpassad domän under inloggningsskärmen och ange thecustom-domän i det angivna utrymmet.Om du inte känner till din anpassade domän, kontakta din administratör.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 3

3. Klicka på den lilla pilen bredvid ditt användarnamn.Det är i övre högra hörnet.

Om du använder Salesforce Lightning klickar du på ikonen som liknar ett redskap.

Salesforce Lightning är det nya användargränssnittet för Salesforce som lanserades 2015.De flesta nya Salesforce-användare använder blixtgränssnittet, men många användare använder fortfarande det klassiska Salesforce-gränssnittet.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 4

4. Klick Mina inställningar.Det är i rullgardinsmenyn under ditt användarnamn.

Om du använder Salesforce Lightning, klicka på Uppstart.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 5

5. Klick E-post.Det är i sidofältmenyn till vänster.Detta expanderar e-postalternativen i sidofältet.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 6

6. Klick E-postmallar.Det är i de utökade alternativen nedan "E-post" i sidofältet till vänster.

Om du använder Salesforce Lightning, klicka på Klassiska e-postmallar.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 7

7. Klick Ny mall.Det är ovanstående listan över e-postmallar i huvuddelen på skärmen.Det finns förmodligen ett antal mallar som företaget redan har skapat. Vissa kan redigeras och vissa kan skyddas mot redigering.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 8

8. Välj vilken typ av e-post du vill skapa och klicka på Nästa. Mest sannolikt är dina alternativ att skapa en enkel Text E-post, en Html E-post, en Html E-post som innehåller en Brevpapper, a Visuell kraft E-post eller ett mail utan brevpapper. Ditt företag har sannolikt lagt till brevhuvudet i e-postmeddelandena och det har skrivits i HTML-kod. Det här är koden som mycket av Internet och e-postprogram använder.

Alla dessa typer kan du skriva in text, bifoga filer och välj personer för att få din e-postadress. Både Text och HTML-e-postmeddelanden kan användas när du skickar masspersoner, men de kan inte skickas ut med en visuell kraftmall. Endast HTML- och visuella kraftmallar tillåter dig att placera bilder i texten. Det finns sannolikt ett företagsstandard för att skicka e-postmeddelanden med eller utan brevpapper.

Salesforce HTML-e-postmeddelanden är inställda för spårning, så du kan enkelt ta reda på om någon har öppnat ditt mail och hur många gånger de har läst det. Ett text-e-post har inte spårning, men det driver en hög risk att filtreras av anti-spam-program.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 9

9. Klick Brevpapper Om du har valt ett mail med brevpapper. Detta ger dig ett antal visuella layouter för ditt brevpapper. Du kan välja om du vill ha den på toppen, topp och botten, etc.Använd följande steg för att skapa ett brevpapper.

Första gången du skapar ett nytt brevpapper får du lite information om brevpapper.Klick Nästa att fortsätta.

För att skapa ett nytt brevpapper, klicka på Nya brevpapper

Klicka på kryssrutan bredvid Tillgänglig för användning

Skriv en etikett och ett unikt namn för brevhuvudet och klicka på Spara

Använd alternativen för att redigera rubriken, kroppen och sidfoten.Du kan ändra textfärgen eller bakgrundsfärgen med hjälp av hexadecimala koder.Du ca lägger till en logotyp till rubriken eller sidfoten.

Klick Spara När du är klar med att redigera brevhuvudet.

Klick E-postmallar För att återgå till menyn E-postmall och klicka på Ny mall om igen.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 10

10. Klicka på kryssrutan

bredvid "Tillgänglig för användning"".Detta sparar e-postmallen för senare användning.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 11

11. Skriv din e-postmalls namn.Använd textrutan märkt "E-postmallnamn" att skriva ett namn för mallen.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 12

12. Skriv ett unikt namn för din mall.Använd textrutan märkt "Mall Unikt namn" att skriva ett namn för e-postmeddelandet.Det namn du väljer kan inte tilldelas någon annan mall.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 13

13. Välj ett brevpapper och layoutalternativ.Använd rullgardinsmenyerna bredvid "Brevpapper" och "Layout" För att välja ett brevpapper och layouten för e-postmallen.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 14

14. Skriv ett ämne för din email.Använd textrutan märkt "Ämne" Att lägga till ett ämne till din e-post.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 15

15. Skriv ditt e-postmeddelande. För att göra detta klickar du på textrutorna och skriver ditt meddelande.Du måste skriva in en hälsning, en kropp av din e-post och en signatur, liksom alla andra viktiga saker.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 16

16. Välj "Sammanfoga fält" Värden under formateringsverktygsfältet. Salesforce Merge Fields tillåter dig att definiera något som du vill vara personlig för varje person och det skapar en kod som du ska placera i din mall. När e-postmeddelandet skickas ut, kommer den att fylla i de fälten med värden på kontaktens informationssida.

Till exempel kanske du vill sätta kontaktens förnamn i hälsningen av din e-post. För att göra detta, välj Kontaktfält under "Välj fälttyp" och välj sedan Förnamn under "Välj fält". När dessa fält är fyllda, visas en kod till höger. Kopiera den koden och klistra in den där du vill använda mottagarens namn i e-postmeddelandet.

Bild med titeln Skapa en e-postmall i Salesforce Steg 17

17. Klick Spara.Detta sparar din e-postmall för framtida användning.

För att redigera eller ta bort dina e-postmallar, klicka på Uppstart I rullgardinsmenyn under ditt användarnamn. Välj din mall under "Mina mallar." Välj "Redigera" eller "Dels" Att redigera eller ta bort respektive.

Du kan använda din e-postmall genom att gå till en kontaktsida, rulla ner till botten och klicka på "Skicka ett email" knapp under "HTML-e-poststatus." Klick "Välj mall" På toppen och välj din nyskapade mall.

Du kan också massa e-postkontakter med din mall. Gå till "Kontakter" fliken, bläddra till botten och klicka på "Mass-e-postkontakter" under "Verktyg" sektion. Du kommer att ledas genom processen att välja en mall och välja en kontaktlista innan du skickar.